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1. 在銷項統一發票清單，選擇欲列印的電子發票，點選「報表」→「列印」 2. 在電子發票列印視窗，可以選擇預覽或直接列印 3. 發票預覽列印結果如下圖所示 注意事項： 若交易為外幣交易，欲在GUI備註欄顯示匯率與原幣含稅金額，需在建立來源 SI 時，在明細行中新增一行註記，方得以顯示。 以下以 SI-0000235 / UG23110006 為例： SI-0000235 為美金交易，在建立單據時，在明細行中有新增一行註記 於銷項統一發票清單，選擇 UG23110006 預覽列印時，可看到備註...

在作廢銷項統一發票後有兩種情況，一種是會再開立一張新的，另一種則是不再開立，本篇文章是不再開立的流程教學。 操作步驟 1. 在銷項統一發票清單中找到欲作廢的發票，點選處理→無效的 ※若是要作廢取自鯨躍的電子發票，請記得先上傳一次應稅的版本到鯨躍平台，再進行作廢   2. 在已過帳銷售發票中，找到該張銷項統一發票的來源單據，點選「更正」→「取消」   跳出確認視窗，點選是     3. 前往開立銷項統一發票(已過帳單據)中找到剛剛取消的已過帳銷售編號，點選「排除登錄」 如此一...

若開啟「已過帳發票自動產生備註」功能，在銷售發票明細行中輸入註記後，可自動帶到銷項統一發票備註欄中，不需手動維護。 操作步驟 1. 搜尋「統一發票公司列表」   在列表上欲設定的項目，點擊「編輯」   2. 在統一發票設定頁面將「已過帳發票自動產生備註」打開   3. 於銷售發票明細行選擇類型「註記」，在說明欄中輸入欲顯示在統一發票備註欄的內容   4. 將銷售發票進行過帳，並開立統一發票       若統一發票管控設定中，統一發票開立方式為「選擇...

1.統一發票模組包含兩組權限組TW GUI 2.指派統一發票模組權限組給使用者 注意事項： 1.使用統一發票模組的財務同仁或一般使用者皆需指派統一發票權限組，否則將會遇到權限不足的錯誤而被擋下。

 前提與摘要說明 延續 第九章：登錄進項發票 (Record GUI... | APCTW Knowledge Base <情境二> 一張採購發票登打多張供應商發票，延伸應用於員工請款一次請款多張發票 操作步驟詳細內容如下  Step 1: 將員工設定為供應商 新增員工為供應商主檔資料，套用供應商樣本 V.EMPLOYEE (Employee Include 5%)。 Step 2: 採購發票登打 假設今日員工進行兩發票的請款，一張為國內發票旅費 3...

 前提與摘要說明 已完成申報後，才收到供應商的發票，但統一發票日期是前期，如何納入下一期申報? 案例: 202402 已完成結帳、申報，在 2025/3/15 才收到進項發票，此發票需合併至 202504 申報。 操作步驟詳細內容如下 Step 1: 開立進項統一發票。 至登錄進項統一發票(已過帳單據) (Create GUI Purchase Invoice from Posted Doc.) 頁面找到待開立進項發票的單據，開立進項統一發票。 可在清單或卡片...

 前提與摘要說明 分為兩種情境： 情境一：先付款，等待實際收到發票再補採購發票，並登錄進項統一發票。 情境二：先開立預付發票並付款，實際收到統一發票時，補總金額為 0 的採購發票，使用第一張預付發票登錄進項。 操作步驟詳細內容如下  情境一：先付款，等待實際收到發票再補採購發票，並登錄進項統一發票。 Step 1: 至付款傳票付款。 至付款傳票，依實際付款金額登打傳票。 Step 2: 實際收到統一發票時，開立採購發票並登錄進項。 (1) 開...

統一發票上傳鯨躍後，若需要修改該如何進行? 顧問解答：在時限內，除了作廢重新開立發票外，亦可向鯨躍提出修改申請。 以下範例說明:  <方法一> 登入鯨躍會員專區 > 問題回報 > 新增 提交登錄問題   <方法二> 登入鯨躍電子發票加值中心雲端B > 總機構查詢 > 發票異動輸入預計修改的發票號碼，搜尋 提供三種情境的修改申請 注意事項： 更多發票作廢請參考，第十一章：發票作廢 (I...

BC要如何設定有部份客戶不透過鯨躍將發票上傳到財政部呢? 顧問解答：在執行上傳電子發票-鯨躍(Upload GUI Invoice - Cetustek)時，排除該客戶即可。 以下範例說明:  在銷項統一發票清單中，交易對象編號=CUST-008的客戶，預計不透過BC上傳鯨躍到財政部。 可於佇列自動執行或手動執行 [上傳電子發票-鯨躍] 作業時，將篩選條件設定為 [交易對象編號] <>CUST-008，即可將該客戶排除上傳至鯨躍中。 注意事項： ...

若於11-12月透過BC開發票時，可以同時於「BC開立鯨躍上傳」&「 於其他平台開立上傳」 統一發票嗎? 顧問解答：可以的，但請將統一發票號碼區間分配管控清楚，避免 [同店重號] 的問題發生。 鯨躍後台設定發票號碼，亦有注意事項提醒。 注意事項： 在GUI模組中，銷項統一發票本亦可透過 [使用者識別] 欄位來進行區別，避免發票本被重複取用。 更多統一發票本說明，請參考第四章：銷項統一發票本(GUI Sales ... | 美商鈞亞知識平台

貸項扣款部份若要於BC開立折讓單並上傳及列印的話，需如何作業呢? 顧問解答：折讓作業方式同銷項發票開立流程，三步驟即可完成，開立折讓發票>上傳鯨躍>列印。 於BC中開立銷貨退回折讓發票與銷售折讓發票 更多說明請參考第七章：開立銷貨退回折讓發票 (Create... | 美商鈞亞知識平台第八章：銷項折讓發票(GUI Sales R... | 美商鈞亞知識平台 於[統一發票銷貨退回/折讓清單]中，執行[上傳電子發票]功能，將折讓單上傳至鯨躍平台。 上傳鯨躍完畢後，可到鯨...

關稅的進項稅額要怎麼入帳呢? 顧問解答：於進項統一發票，開啟"關閉自動計算稅額"，直接輸入可抵扣稅額即可。 以下範例說明:  於採購發票登打時，使用總帳科目-進項稅額，並以零稅率進行過帳 依照報關單進行輸入進項稅額與費用，可以看到總加值稅為0。 於進項發票調整稅額。 於進項統一發票登打時，開啟"關閉自動計算稅額"，將關稅可抵扣的進項稅額打在"調整後稅額"，將申報海關時商品金額打在"調整後未稅金額"。 後續轉401申報時，即可用調整後的金額進行申報。 ...

電子發票上傳狀態是"錯誤"。錯誤代碼是M1=XML格式錯誤。該怎麼辦?。 顧問解答：通常是銷售發票明細行說明裡面有特殊符號。 若有用到特殊符號，例如: <>’”| % &，請用全型大寫輸入，或是避免減少使用。 錯誤代碼是M1=XML格式錯誤   有兩種解決方式供選擇: <方法一> 把這一張發票視為開錯，開貸項後再重新開一張銷售發票，這一個統一發票號碼就不要了，把發票作廢。 <方法二> 但如果發票不能作廢了，那就只能用彙總開發票的方式把統一發票彙總打開，然後輸入統一發票彙總料號(可隨...

新導入上線時，如果要開SC，要怎麼選舊系統的發票？要怎麼做到可折讓金額的上限管控？ 顧問解答：建議如果可以在舊系統處理掉就處理掉，若須於BC作業請參考下方步驟。折讓金額上限的管控，原生暫無方法，需透過客製檢查。 在BC做的話，步驟如下:  建立一本發票本號碼，僅有要折讓的那個舊發票號碼。 開立一張SI發票過帳0元，然後取步驟1的那本發票本來開立銷售發票(GUI)，將舊號碼取下來。 開立一張SC發票過帳折讓金額，然後以步驟2這張來進行開立折讓發票(GUI)。 將2的...

1. 於客戶清單/客戶卡，相關 > 台灣統一發票 > 客戶多統編，可進行客戶多組統編的維護 2. 於客戶多統編清單，維護該客戶多組的統一編號、統編地址、統編電子郵件等資訊。  3. 於客戶卡，統一編號欄位，可選擇該客戶預設的統一編號。若客戶只有一組統編亦可直接輸入統一編號即可。

1. 當有啟用客戶出貨對象地址功能 2. 於維護出貨對象地址時，可加註該出貨地址的預設統一編號。

1. 開立進貨退回單，選擇預計回沖的發票Applies-to Doc Type 與 Applies-to Doc No.。  非GUI模組必要動作，但建議填寫，好處是不需要再到供應商帳本分錄，將採購發票與採購退回/折讓進行手動沖銷，系統會自動沖銷綁定的單據。    2. Purchase Return Order Post Invoice 採購退貨訂單過帳發票後，詢問是否開立折讓發票。  當選擇的沖帳單據編號已登錄統一發票號碼，將自動選擇原始統一發票號碼進行退回/折讓發票的綁定。    3. Post ...

APP：TW.GUI Release Notes v. 1.0.24.0 Date: 2026/08/15 [Features] 客戶主檔預設公司統一編號功能 於客戶卡片新增「預設公司統一編號」欄位，可指定該客戶開立發票時預設的賣方統編 。 開立銷項發票時，系統將優先判斷並帶入客戶卡片設定之預設公司統編 。  客戶多統編支援功能 新增「客戶多統編設定」功能，支援紀錄同一個客戶主檔下不同的統一編號、抬頭與地址 。 於「出貨地址 (Ship-to Address)」新增「預設統一編...